ตารางปีเกิดช่วยให้ทีมรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนถูกเรียกด้วยชื่ออะไรได้บ้าง แต่ไม่ได้บอกว่าลูกค้าซื้ออะไร ขั้นตอนที่ใช้ได้กับฐานลูกค้าทุกขนาดมีสามข้อ
1. แปลงปีเกิดลูกค้าเป็นช่วงในตาราง
ถ้าระบบเก็บปีเกิดไว้แล้ว ให้ติดป้ายช่วงตามตารางนี้ทั้งฐาน แล้วนับว่ามีลูกค้ากี่คนในช่วงที่มีชื่อเจนย่อย และกี่คนในช่วงที่ไม่มีชื่อ
2. เทียบสัดส่วนลูกค้ากับสัดส่วนประชากร
ถ้าลูกค้าในช่วงปีเกิด 1966-1976 มีสัดส่วนต่ำกว่า 16.55% ของประชากรมาก แปลว่าร้านยังเข้าไม่ถึงกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ ถ้าสูงกว่ามาก แปลว่ากลุ่มนี้คือฐานหลักของร้าน
3. แบ่งกลุ่มตามยอดขาย ไม่ใช่ตามชื่อ
เมื่อเห็นว่าช่วงปีเกิดไหนซื้อซ้ำบ่อยหรือมียอดต่อคำสั่งซื้อต่างจากช่วงอื่น ให้ใช้ช่วงนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมาย แม้จะไม่มีชื่อเจนย่อยครอบก็ตาม
ร้านที่ไม่เคยเก็บปีเกิดลูกค้าควรเริ่มอย่างไร
เริ่มจากเพิ่มช่องปีเกิดในจุดที่ลูกค้ากรอกข้อมูลอยู่แล้ว เช่น แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ใบรับประกันสินค้า หรือแบบสอบถามหลังซื้อ ถามเป็นปีเกิดแทนช่วงอายุ เพราะปีเกิดแปลงเป็นช่วงใดในตารางก็ได้ในภายหลัง ส่วนช่วงอายุแปลงกลับเป็นปีเกิดไม่ได้ ก่อนเก็บต้องแจ้งวัตถุประสงค์ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และลูกค้าที่อายุยังไม่ถึงยี่สิบปีมีเงื่อนไขความยินยอมเพิ่มเติม
